在西游記之中有著許多的妖怪以及神仙，一些妖怪，只要是能夠興風作浪，十分有本領的則都是大有來頭，不是被收做神仙的手下，就是被自己的主人領回天庭之中。
第一個則是圣嬰大王紅孩兒，父親是牛魔王，母親是鐵扇公主，名聲非常的響亮，是出生于妖怪世家，叔叔都是如意真仙，才300歲就已經自立了山做了大王，在火焰山修行300年，煉成三昧真火，鼻子會噴煙十分的厲害。
再聽說過吃唐僧肉就能夠長生不老之后，就用計謀騙唐僧，總算是把唐僧給捉了回來，但卻被孫悟空請來觀音菩薩之后，還借來了拖打李天王的天罡刀，把紅孩兒給收服，成為了善財童子，修成正果。
第二個妖怪則是黃袍怪，在此之前是天上的奎木狼，是因為和一個侍女相愛之后就下凡來到了凡間，去找托生為公主的百花羞侍女，強行做了十三年夫妻。捉拿唐僧之后，公主記恨黃袍怪。
因此就幫助唐僧逃脫了出去，又拜托唐僧去找自己的父王去，把自己給救回來，但到了取經后面黃袍怪也就是奎木郎，官府原職后，還與孫悟空兩人大戰(zhàn)了小雷音寺，捉了犀牛怪物。
最后則是金翅大鵬雕，也是如來的親娘舅也，十分厲害，當年更是跟大象精幾人來到了獅駝嶺之后占地為王，吃了一城的百姓，手中還有一件寶貝叫陰陽二氣瓶，能夠鵬程九萬多里，打聽了唐僧取經之事之后就想要吃唐僧肉。
但是又害怕孫悟空的本領十分的高強，后來就認了青獅白象為兄長找到了靠山，三個妖怪聯(lián)手去捉拿唐僧后，孫悟空請來如來之后，才把大鵬鳥給叫回天庭之中。
